前幾天股價飆漲的特斯拉(858.4,?58.37,?7.30%)著實風(fēng)光了一把,，屏幕外卻是酸聲一片,，不少股民都快酸成檸檬精了,。燃油巨頭們也是一肚子火兒。
2月3日,，特斯拉股價還在飆漲時,，通用集團自動駕駛和電動汽車的兩位高管接受了外媒的專訪，酸的頭頂上直冒泡泡的老牌巨頭隔空喊話,，不過這次他們拿出的武器不是新能源整車,，而是瞄準(zhǔn)了另一個不起眼的配件：
充電樁。
通用表示,，現(xiàn)有充電樁不符合市場需求，將構(gòu)建新的充電體系,，比如將推出家庭充電解決方案,，用戶可按月付費。
作為全美最大車企的通用,，老狐貍自然懂得打蛇要打七寸的道理,，面對當(dāng)紅炸子雞的咄咄逼人，通用這次遵循了古老的中式智慧：
要致（打）富（仗）,，先修（造）路（樁）,。
那問題來了：充電樁為何就是這至關(guān)重要的七寸呢？
Part.1?充電樁為何重要
新能源汽車發(fā)展至今,，“里程焦慮”是一個繞不過的門檻,。這個詞就像電動車之癌，活生生讓電動車演變成了電動爹,。
這種焦慮有多折麼人呢,，好比你下午2點看到消息4點要封城，而電動爹的回答是：充滿足夠跑路的電量需要3個小時·······
2020年臨近新年的春運返鄉(xiāng)大賽中，廣東清遠交警無奈發(fā)布了一則通知：許廣高速清遠段發(fā)生多起因新能源汽車電量不足拋錨導(dǎo)致路面擁堵的情況········
自此,，電動車擁有了自電動爹之外的第二個昵稱：新能源路障,。
影響里程焦慮的因素有兩個，一個是電池技術(shù),，一個是高密度充電樁網(wǎng)絡(luò),。前者是技術(shù)突破，只有不斷降低電池成本,，才能讓更多人能買得起大續(xù)航里程的電動車,。后者則是讓電動車在現(xiàn)有條件下跑的更遠。
一個未來一個現(xiàn)在,，兩者結(jié)合,，餅才能又大又圓。從這個角度分析,，對致力于在新能源賽道上競賽的國家來說,，電池技術(shù)研發(fā)和充電樁基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，兩條路,，兩手都要抓,，兩手都要硬。
電池方面,，以特斯拉為代表的三元鋰電池能量密度高,，續(xù)航高，但卻很難平衡安全性,、成本等問題,，目前陷入一個相對緩慢的技術(shù)瓶頸期，這也是為什么特斯拉在電池上稍有動作,，外界就一陣緊張的根本原因,。
而充電樁的推進難度，相對就比電池研發(fā)低了許多,。
2019年后,，國家政策層對充電樁的重視也愈發(fā)明顯。比如,，2019年6月25日后我國電動汽車推廣普及的財政補貼對象從車輛購置轉(zhuǎn)為了充電樁建設(shè)運營,。
而對電動車廠商來說，這是一個好比“雞生蛋還是蛋生雞”的問題,。燃油車的基礎(chǔ)設(shè)施是加油站,，電動車的基礎(chǔ)設(shè)施就是充電樁。
運行的好,，這就是一個可怕的良性循環(huán),。電動車主開車找充電樁充電,，然后隨著電動車的普及充電樁也遍布大街小巷，充電樁的方便程度又反過來進一步刺激了購買電動車的需求,，如此循環(huán)往復(fù),。一個新的電動車生態(tài)就此形成。
而且一旦成功了,，護城河極深,，不可顛覆。在這一點上,，中美兩個超級大國都有聰明人,，敲黑板，開始劃重點了,！
Part.2 美國：大企業(yè)小政府
彭博的數(shù)據(jù)顯示,，截止到2019年6月25日，美國共有6萬多個公用充電樁,。這個數(shù)量級,，和整個北京市當(dāng)前的充電樁一個梯隊。
咋一看,，美國發(fā)展的好像很落后,，其實不然。一方面美國相對中國是天然的地廣人稀,，另一方面這跟美國充電樁的使用結(jié)構(gòu)也有關(guān)系,。
哥倫比亞大學(xué)全球能源研究中心的一份調(diào)查顯示，在美國,，三分之二的電動車主都在家安裝了家用充電器,，超過80%的充電行為發(fā)生在家中。
所以,，雖然單看全美公用充電樁數(shù)量不多,，但算上家用、移動充電器,，公開資料查下來這個數(shù)量大概在50萬左右。而家用,、移動充電器的玩家,，又以企業(yè)為主。
可以說,，在充電樁這個市場,，美國是一種典型的小政府，大企業(yè)的發(fā)展模式,。論新能源的起步,，美國算是第一批,，但聯(lián)邦政府在充電樁上并沒有強力推進，反而領(lǐng)跑的一直是企業(yè)們,。
這其中的翹楚,，就是特斯拉。
早在2018年,，特斯拉的超級充電網(wǎng)絡(luò)就已經(jīng)覆蓋了99%的美國人口,，相當(dāng)于每241公里就有一個充電站。
根據(jù)輸出功率性能的不同,，全美的充電樁分為三個檔次：level1,、level2、和level3（直流快速充電器,，簡稱DCFC）,。
Level 1 的功率最低，充電一小時,，大概只能充1.6-8公里,。level2 充電一小時大概能跑16-32公里，在level3這一層級,，20分鐘充電,，基本上能96-128公里。
這三者基本上就是窩在家,、浦東到浦西,、開進嘉興的區(qū)別。
level3也稱超級快充,，目前全美15%的充電網(wǎng)點是這種模式,。在這個領(lǐng)域，特斯拉是最大的玩家,， 從創(chuàng)業(yè)起家開始,，特斯拉優(yōu)越的續(xù)航里程一直是馬斯克外出吹牛逼的一大武器，不過小馬哥回到家里也沒閑著,，卯足了勁兒的造充電樁,，還是得充電最快的超級充電樁。
原因也很簡單,，這能直接利好他們的電動車銷量,。一份調(diào)查研究顯示，消費者在選購純電動汽車時,，充電樁的配置是位列前三的相關(guān)因素,。
2017年，美國能源部選取了不同車型對其超級充電的性能進行了分析,，在電功率,、儲能,、里程效率三個指標(biāo)上，特斯拉Model S的表現(xiàn)遠勝于三菱i-MiEV,、尼桑leaf,、寶馬i3、Chevy Bolt等電動競品,。
在超級充電樁數(shù)量上,，美國替代能源中心的數(shù)據(jù)顯示，截止到2019年3月31日,，特斯拉共有5667個超級充電站,，位列全美第一。第二位的是一家名叫chargepoint的公司,，數(shù)量為618個,。
量大質(zhì)優(yōu)，你有我也有,，還優(yōu),，這也很符合馬斯克一貫的滅霸風(fēng)格。
2019年12月27日,，特斯拉中國首座第三代超級充電樁落戶上海金橋,。根據(jù)媒體實測的超充報告，一輛長續(xù)航版本的Model 3,，基本上充電10分鐘左右,，車輛電量就能達到45%，續(xù)航能增加200多公里,。最終完成90%的電量耗時37分鐘,，續(xù)航增加了400多公里。
這個超充有個很狡猾的問題,，就是初始階段快,，過了峰值充電速度就降下來了，但基本上實現(xiàn)了：喝口水,，抽根煙,，順便上個衛(wèi)生間，又能跑200多公里,，里程焦慮的問題大大緩解,。
美國有科技強人領(lǐng)跑，那大洋另一岸的中國手里有什么牌,？
Part.3 中國：從量到質(zhì)的沖刺
從發(fā)展動力上看,，這是一個朝陽產(chǎn)業(yè),。市場需求大,、國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,、政策傾斜加大，三大利好層層加注,。
回到現(xiàn)實的話,，中國充電樁的建設(shè)還遠遠落后于新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀。天風(fēng)證券的研究顯示,，目前我國充電樁保有量約為50萬個,，跟2018年相比同比增加了44.98%，但整體上仍然沒有達到《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》提出的“一車一樁”的發(fā)展目標(biāo),。
從市場規(guī)模上來看,，整個行業(yè)的市場缺口依然較大，東方證券測算,，2020-2025年光是設(shè)備市場規(guī)模復(fù)合增速預(yù)計在20-45%之間,。
在一個意欲趕超的強大中央政府帶領(lǐng)下，中國跟美國充電樁的發(fā)展情況大相徑庭,。
首先,，在充電樁的數(shù)量上，中國比美國跑的快很多,。
截止到2019年1月,，中國電動充電器的數(shù)量一共有80.8萬個，跟2018年同比增長80%,。這其中,，有33萬是公共的，48萬是家庭充電的,。
另外,，充電標(biāo)準(zhǔn)上，中美完全不同,。
美國的level3 有三種不同的充電標(biāo)準(zhǔn),，特斯拉推行的是其中的一種，而在中國,，充電的標(biāo)準(zhǔn)一開始在就由政府統(tǒng)一定好了,，雷厲風(fēng)行。
第一套充電標(biāo)準(zhǔn)在2011年推出,，號稱“老國標(biāo)”,，這是一套推薦標(biāo)準(zhǔn)并不強制，不同車企電樁之間無法實現(xiàn)共享,。一波未平,，另一波又起，沒想到推行過程沖,，“咣當(dāng)”闖進來一個天不怕地不怕的鋼鐵俠,。
關(guān)注我們的老粉絲們可能還記得,，我們在《無聲的較量：特斯拉入華背后的四次握手》中提到過，2014年4月21日,，馬斯克第一次來到中國見科技部部長萬鋼時就提了一個要求：希望讓特斯拉的充電樁進入中國并且成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。
對這樣一個赤裸裸的虎口奪食行為，我們當(dāng)然是一萬個白眼,，翻到流血,。
送走馬斯克，2015年,，我們隨即推出了GB/T2 27930-2015國家標(biāo)準(zhǔn)（俗稱“新國標(biāo)”） ,，這套標(biāo)準(zhǔn)適用于所有在中國銷售的電動車，包括特斯拉,。
不僅如此,，從財政補貼到充電樁標(biāo)準(zhǔn)制定、充電網(wǎng)絡(luò)運營,，這是一套環(huán)環(huán)相扣的組合拳,。
2014年之前，基本上由政府牽頭主導(dǎo)國電,、南方電網(wǎng)等國企承載了大量的充電樁建設(shè),。2014年后，宣布充電運營正式向社會資本開放,，特來電等一批民營充電樁企業(yè)開始出現(xiàn),。
看到這種情況，馬斯克也不傻,，西瓜,、芝麻，不能兼得就先要個大的再說,。拖延了一陣子后就給特斯拉中國車主們配備了適合中國國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)接頭,，干什么也不能耽誤我賣車。
雖說我們在數(shù)量上占了上風(fēng),，還將了鋼鐵俠一軍,，但也自己的煩惱。
首先就是前期一窩蜂的建設(shè)后遺癥凸顯,。
比如前期老國標(biāo)時代遺留下的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,、使用率低、資源浪費,、技術(shù)門檻不夠過硬等問題很突出,。民營充電樁企業(yè)特來電的創(chuàng)始人在接受采訪時不客氣的說，“充電的窗口期到2021年就徹底關(guān)閉了，再進來簡單弄樁,，死路一條,。”
其次,，“樁-網(wǎng)-車”這又是一環(huán)環(huán)相扣的閉環(huán)，眼下大量的馬路修好了,，規(guī)則也定了,，沒想到自家兒子們一個比一個不爭氣，跑起來比不過一個隔壁村的小子,。這就是典型的肥水快要流進外人田里了,。
有意思的是，特斯拉上海金橋的超級充電樁并不開放給其他車型的充電需求,，這頗有幾絲”你不讓我在你家吃肉,，我也不讓你孩子來我家喝湯“的趕腳。
雖說吵歸吵,，成年人的世界沒有什么是錢不能解決的,，如果有，那就是錢還不夠多,。
接下來,，我們來聊聊充電樁上的產(chǎn)業(yè)投資機會。
Part.4 產(chǎn)業(yè)鏈聚焦：三足鼎立
刨除繼承了蘋果(319,?-5.95,?-1.83%)自閉傳統(tǒng)的特斯拉,，國內(nèi)的充電樁產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過四五年的發(fā)展,，龍頭初顯，整體上處于高速發(fā)展的起點,。
按照場景和使用用途的劃分,，充電樁分為公共樁、私人樁與專用樁三大類,。我們主要討論面向乘用車的前兩類,。
目前，國內(nèi)的充電樁產(chǎn)業(yè)鏈基本上分為三大角色：充電運營商,、設(shè)備生產(chǎn)商,、零部件生產(chǎn)商。充電運營主要包括充電站建設(shè)與服務(wù)運營,，包括跟電網(wǎng)的對接和數(shù)據(jù)平臺的搭建等等,，是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心。
單看充電運營的主要玩家包括兩類：國資和民營企業(yè),。國資背景的包括國家電網(wǎng),、南方電網(wǎng)、上汽安悅等等。民營企業(yè)以特來電,、星星充電,、云杉智慧等為代表。整車廠中的特斯拉,、小鵬等也在布局自己的充電樁,。
整個充電運營環(huán)節(jié)的集中度也很高，招行的報告顯示,，特來電,、國家電網(wǎng)和星星充電三家充電樁的市占率已經(jīng)高達75.2%。
民企崛起的同時,，外資也在虎視眈眈,，特斯拉對中國的充電樁在不斷加注，預(yù)計2020年在中國大陸地區(qū)新增4000個以上超級充電樁,，是過去5年建設(shè)超級充電樁總量的一倍,。
另一方面隨著電池技術(shù)和續(xù)航里程的進一步優(yōu)化，特斯拉車主對其他充電樁的依賴有可能降低,，加之若在國內(nèi)銷量大增,，國內(nèi)的競爭對手勢必要進一步承壓。
國內(nèi)的充電樁玩家需要在科技,、研發(fā)上進一步加注,，國內(nèi)的造車新勢力也必須開始認真“抄作業(yè)”，打敗學(xué)霸真的不容易,。
要致富,，先修路。要開車,，先找樁,。
內(nèi)燃機需要加油站，電動車就需要充電樁,。
總結(jié)成一句話：造火箭的男人造車,、造樁，值得我們期待,。社會主義造車的男人們也值得期待,，畢竟我們的宗旨是：造符合社會主義核心價值觀的良心好車，良心好樁,！
